夜读·房企融资｜雅居乐、禹洲集团拟发行美元票据

【美元票据】

雅居乐拟发行4亿美元优先票据 利率4.85%

8月27日，雅居乐发布公告称，拟发行于2022年到期的4亿美元优先票据，利率为4.85%。

据悉，2021年8月26日，雅居乐及附属公司担保人与法国巴黎银行、交银国际、花旗、瑞信、富德金融及渣打银行就上述票据发行订立购买协议。

对于融资用途，雅居乐方面称，有意将票据所得款项净额用于为若干现有债务再融资及一般公司用途，公司也可能会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。

【绿色票据】

禹洲集团拟发行2亿美元绿色优先票据 利率9.95%

8月27日，禹洲集团发布公告称，拟发行于2023年到期金额为2亿美元的绿色优先票据，利率为9.95%。

禹洲集团方面表示，拟将所得款项主要用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资；票据发行为集团绿色债券框架项下的“绿色债券”，根据绿色债券框架，集团将遵照国际资本市场协会绿色债券原则及绿色贷款原则，在未来三年内拨出所得款项净额的等值金额用于具环保效益的合资格绿色项目的融资或再融资。

新京报记者 段文平

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