物业公司香港IPO上市费用解析
物业公司选择在港交所上市成本包括支付给保荐人、法律顾问、会计师等中介的费用,总费用根据首次发行规模的大小会有很大差异,企业应准备将5%~30%的募集资金作为发行成本。
其中,标准的承销费用为募集资金的1.5%-4.0%。
一、香港上市费用
在香港IPO上市,上市费用主要包括:
1、各专业中介提供服务的有关收费:主要有保荐人、申报会计师、法律顾问、估值师、包销商/配售代理、财经印刷商、公关公司等。
主要包含两类形式:
1) 相对固定的收费,如保荐费、审计费、律师费、物业评估费、财经印刷费等,其中,保荐费、审计费和律师费占比较大。
2) 根据募资规模的一定比例确定,如包销商的包销佣金以及全球协调人的酌情奖金。一般包销佣金在1.5%-4%之间,全球协调人的奖金在0.5%-1%之间。
2、港交所的首次上市费及上市年费;
3、各类杂费及不可预计费用等。
上述三项费用中,支付给各专业中介机构的费用占比最大,其余两项费用在整个上市成本中比例很小。
二、2022年初至今(7月19日)物业公司香港IPO的上市费用
2022年初至今共上市4只物业新股,募集资金总额14.25亿港元,上市费用2.32亿港元,平均每只新股的上市费用约5800万港元,平均每只新股的上市费用占募集资金16.28%;
(数据来源:捷利交易宝)
三、2021年物业公司香港IPO的上市费用
2021年上市物业新股13只,募集资金总额99.45亿港元,上市费用8.76亿港元,平均每只新股的上市费用约6700万港元,平均每只新股的上市费用占募集资金8.81%;
(数据来源:捷利交易宝)
三、2020年香港IPO市场的上市费用
2020年上市物业新股16只,募集资金总额568.83亿港元,上市费用17.57亿港元,平均每只新股的上市费用约1.10亿港元,平均每只新股的上市费用占募集资金3.09%;
(数据来源:捷利交易宝)
统计过往3年物业公司赴香港IPO上市募资资金及上市费用情况可知,赴港上市的费用的绝对值基本不大,金额最高的是华润万象生活2.07亿港元,最低的是兴业物联0.31亿港元。
占比会随着募集资金的变大而降低。换言之,募集资金越多,越划算。
从2020-2022年物业上市公司募集资金金额的角度来看,2020年是物业行业迎来公司上市的高光时刻,16家新上市物业公司共募资568.83亿港元,而这一数值到了2021年降至99.45亿港元。
2022年至今4家新上市物业公司共募资14.25亿港元,如果加上下半年有IPO预期的万物云、龙湖智创生活(不含万达商管),则全年募集资金有望超出2021年全年,从而吹响主流物业公司上市收官的号角。
说明:部分内容参考了公众号活报告《香港IPO上市费用解析》,特此感谢。
本文首发于微信公众号:物股通。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:岳权利 HN152)相关知识
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