旭辉境外债务重组大有进展，近半债券持有人点头

来源：智能家居时间：2024-09-28 06:00

旭辉控股集团宣布其境外债务重组方案取得重大进展，近半债券持有人已签署支持协议。公司提供多种重组选项，并设置“早鸟同意费”以鼓励债权人尽早参与。此举旨在缓解公司流动资金压力，逐步转型轻资产业务模式。小编对此进行详细点评。

旭辉控股集团近日发布公告，宣布其境外债务重组方案取得重大进展。已有约46.9%未偿还本金的债券持有人和约31.1%适用债务的债券持有人正式签署了重组支持协议，表示对重组方案的支持。

为了让债权人有更多选择，旭辉控股集团提供了8种债务重组选项，包括短年期票据、短年期贷款、中年期票据+强制可转债、长年期票据等。同时，为鼓励债权人尽早参与重组，公司设置了“早鸟同意费”。在10月27日下午5时前签署RSA的债权人，将获得等同于其加入RSA债务本金及2023年1月1日至2024年9月30日期间应计利息之和的0.2%的费用；在11月27日之前签署的债权人则可获得0.1%的费用。

旭辉表示，境外债务重组完成后，将显著缓解公司的流动资金压力，并为公司提供一个可持续的资本架构，最终为所有持份者创造长远价值。公司计划逐步向轻资产业务模式转型，保留核心资源与能力，以应对中国房地产开发行业的深度调整周期。

旭辉控股集团此次境外债务重组方案，不仅展示了其在面对资金压力时的灵活应对能力，也体现了其对未来发展的清晰规划。通过提供多个重组选项，旭辉为债权人提供了更大灵活性，让各方在重组过程中找到更适合自身的解决方案。此外，“早鸟同意费”的设置，无疑是一个激励机制，旨在减少重组过程中的不确定性，加快重组进程。旭辉希望通过这一系列措施，不仅解决当前的流动资金问题，更希望为未来的发展打好基础。在中国房地产行业面临调整的背景下，旭辉的这一举措显得尤为重要。逐步向轻资产业务模式转型，也是顺应行业变化的一步棋，旨在提升公司抗风险能力和持续发展能力。总体来看，旭辉的这一系列动作显示了公司管理层的智慧和魄力，也让市场对其未来充满期待。希望其他企业也能从中借鉴，找到适合自己的解决之道，共同应对行业的挑战。