旭辉控股与LMR达成战略合作 2.76亿港元交易优化债务结构

来源：智能家居时间：2025-09-29 17:01

旭辉控股集团与LMR Partners签订承诺函，拟以每股不低于1.936港元的价格出售1.424亿股永升生活服务股份，总交易额约2.76亿港元。该交易旨在优化公司债务结构，避免资产大幅折价出售，同时确保LMR获得每年至少百分之七的。交易期限最短364天，最长可延至三年。

房地产行业近期迎来一宗引人关注的资本运作案例。旭辉控股集团宣布与知名投资机构LMR Partners达成战略合作，双方就永升生活服务股权交易签署具有约束力的承诺函，这一举措将为旭辉的债务重组提供关键资金支持。

股权交易细节与风险控制机制全面披露

根据协议内容，旭辉将以每股不低于1.936港元的价格向LMR出售1.424亿股永升股份，这一价格较公告前一日收盘价溢价百分之十。交易设置了完善的风险控制条款，包括LMR承诺不参与永升日常经营管理、禁止进行卖空操作等限制性条款。特别值得注意的是，交易结构确保LMR每年可获得不低于百分之七的，这种保底安排在当前资本市场环境下显得尤为谨慎。

从专业角度看，这种结构化交易设计体现了旭辉管理层的智慧。既避免了在市场低迷时期大规模折价抛售优质资产，又通过引入专业投资机构为债务重组赢得了宝贵时间。交易中约2.64亿股永升股份作为增信安排的标的物，这种资产抵押方式在房地产企业债务重组中具有示范意义。

资金用途明确指向债务重组关键节点

本次交易预计可为旭辉带来约2.76亿港元的资金流入，这些资金将专项用于满足债务重组计划中的关键付款义务。在当前房地产行业融资环境整体趋紧的背景下，旭辉通过盘活存量资产获取流动性的做法，为同业提供了可借鉴的案例。交易设置的364天至三年的弹性期限，既考虑了债权人的利益诉求，也为企业转型发展预留了充足空间。这种兼顾各方利益的市场化解决方案，展现出成熟资本运作对房地产行业风险化解的重要价值。

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