中国金茂拟溢价30.4% 以31.9亿港元私有化金茂酒店

6月12日晚间，中国金茂、金茂酒店发布联合公告称，于2020年6月7日，要约人中国金茂要求董事会提呈建议以将金茂酒店及金茂（中国）酒店投资管理有限公司私有化。

资料显示，金茂酒店及金茂（中国）酒店投资管理有限公司是一家初始专注于中国酒店行业的固定单一投资信托，主要拥有及投资于酒店组合，拥有多元化收入来源及客户组合和优质酒店及商用物业组合，包括八家酒店及一个综合用途开发物业金茂大厦，所有物业均位于中国一线城市或旅游热点的黄金及优越地段。

图：金茂酒店架构 图片来源：金茂酒店官网

私有化要约建议如获批准并予以实施，将涉及注销及剔除普通股、优先股及由计划股份合订单位组成的单位；及撤回股份合订单位在联交所的上市地位。注销价将由要约人向计划股份合订单位持有人支付。

根据私有化要约建议，计划股份将按照该计划予以注销及剔除，且在实施该计划的同时，计划单位也将根据信托契约在生效日期予以注销。作为上述两项的代价，各计划股份合订单位持有人将有权收取注销价，即可就注销及剔除的每个计划股份合订单位收取现金4.8港元。

据焦点地产新闻了解，4.8港元较6月5日收市价每个股份合订单位3.68港元溢价约30.4%。公告显示，私有化要约所需的现金总额约为31.9亿港元，包括向要约人一致行动人士及计划股份合订单位独立持有人支付的款项。

关于将金茂酒店私有化的理由和好处，公告表示，私有化将利于金茂酒店的长期发展。金茂酒店主要在中国持有酒店及商业地产类资产，该等业务目前正面临全球新冠肺炎疫情爆发的严峻考验。全球各国采取的旅游限制、检疫和停工停产等措施严重地影响到了旅游业和租赁业。尽管金茂酒店已採取一定的应对措施，但其财务和贸易前景依然容易受到全球形势波动的影响。

私有化完成后，中国金茂拟对金茂酒店的资产组合作出必要的调整，以渡过艰难时期。另，中国金茂会使金茂酒店继续开展其当前业务，且无意对当前经营做出任何重大改变。

此外，中国金茂及金茂酒店股票将于2020年6月15日复牌。

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