金科股份旗下物业赴港上市 拟首发不超过1.66亿H股
6月29日晚间,金科股份(000656)旗下物业公司金科智慧服务集团股份有限公司(金科智慧服务)向港交所递交主板上市申请,并在港交所披露了上市申请文件,中信证券和华泰国际为联席保荐人。
业内人士指出,经过中国证监会审核,港交所聆讯通过后,即可招股,完成募资后,可正式挂牌上市,最快今年年内完成。按照规则,金科智慧服务拟首发不超过约1.66亿H股。
非业主增值服务收入在增加
上市申请文件显示,金科智慧服务是中国西南第一的综合智慧物业服务商。按综合实力计,自2016年至2020年连续五年被中指研究院评为中国物业服务百强企业十强之一。
目前,金科智慧服务已进入北京、重庆、天津、武汉、南京、成都、沈阳、郑州、长沙等210座城市。
截至2019年12月31日,金科智慧服务共有754个已订约物业管理项目,合同总建面约为248.6百万平方米,复合增长率为33.7%;共有417个在管物业管理项目,在管总建面约为120.5百万平方米,复合年增长率为39%。。
金科智慧服务收入由2017年的10.47亿元,大幅增至2019年的23.27亿元,复合年增长率约为49.1%,净利润由2017年的1.13亿元,大幅增至2019年的3.74亿元,复合年增长率约为81.5%。
金科智慧服务业务包括物业管理服务、非业主增值服务、小区增值服务和智慧科技服务四部分。
其中,物业管理服务占大头,2017年-2019年分别为7.61亿元、10.20亿元、14.66亿元,分别约占同年总收入的72.7%、67.0%、62.9%,所占比例在下降。
而非业主增值服务的收入和比例在增加,2017年-2019年分别为2.03亿元、3.68亿元、5.96亿元,分别占比为 19.4%、24.1%、25.6%。
另外,小区增值服务和智慧科技服务2019年收入分别为2.39亿元、0.27亿元,占比增加到10.3%、 1.2%。
第三方项目占比超过50%
据了解,金科智慧服务持有的第三方项目,占比超过50%,外拓项目在管建筑面积持续增长,截至2019年12月31日,外拓项目分别约占在管建筑面积52.9%。
从区域分布上看,截至2019年12年31日,金科智慧服务已打造涵盖中国三个主要地区和其他地区的21个省,直辖市及自治区的物业管理项目组合,该三个主要地区包括西南地区、华东及华南地区及华中地区。
其中,相当部分业务集中在西南地区。截至2017年、2018年及2019年12月31日,在西南地区管理总建面分别约为3890万平方米、4900万平方米及6170万平方米,占在管物业总建面约62.4%、54.6%及51.2%。来自西南地区的物业管理服务收入,分别占2017年、2018年及2019年总收入约62.5%、61.5%及60.8%。
天眼查数据显示,金科智慧服务今年5月28日设立股份有限公司,今年6月12日,注册资本变为5亿元。
金科股份持股68.32%,黄红云实际拥有金科股份29.99%的表决权,为金科股份实际控制人,另外,恒业美好持股10.1%,金科雇员组成的金恒鸿鑫持股0.56%。
按照计划,金科智慧服务本次新发行 H 股股数拟不超过发行后金科服务股份总数的 25%(未考虑超额配售权的行使),即不超过约1.66亿股,并视市场情况授予全球协调人或账簿管理人不超过上述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。
募集的资金将用于扩大公司物业管理业务规模,收购兼并其他物业公司或者专业化服务公司,发展公司增值服务业务,完善公司数字化及信息化系统,补充公司营运资金等。
已有27家物业企业上市
上游新闻·重庆商报记者获悉, 除金科智慧服务外,世茂物业也6月29日同一天递交了赴港上市申请书,此前龙湖集团也曾透露物业板块上市的计划。
据了解,今年有超20家物业服务企业已在上市进程中,筹划中的也不低于 20 家。
截至2020年5月31日,共有27家物业服务企业上市,其中24家在香港上市,3家企业登陆A股市场,分别为南都物业、新大正、招商积余。
根据中国指数研究院数据,物业管理行业到2025年整体市场规模近1万亿。到2025年中国社区增值服务市场容量预计达1.8万亿,未来行业规模将持续稳步增长,同时行业集中度将继续提升。
上游新闻·重庆商报首席记者 刘勇 实习生 闫涵
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