北京城建拟发行10亿元公司债券 票面利率未定

7月6日，北京城建投资发展股份有限公司（简称“北京城建”）发布公告称，公司拟发行“2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）”，发行规模不超过10亿元（含10亿元），票面利率未定。

公告显示，上述票据债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，起息日为2020年7月9日，到期日为2025年7月9日；债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为国信证券股份有限公司。

关于募资用途，北京城建表示，此次发行的公司债券募集资金拟用于偿还行权回售的公司债券本金，如偿付后尚有剩余，剩余募集资金将用于偿还公司其他债务；承诺本期债券募集资金使用不会新增公司债务规模。

据悉，最近三年（2017年-2019年），北京城建经营活动产生的现金流量净额分别为-139.36亿元、-86.21亿元和-7.5亿元，均为负值。对此，北京城建表示，未来几年，公司仍面临较大规模的开发和建设投入，如果出现经营性现金净流量持续为负的情形，将会对公司的偿债能力造成一定的影响。

在负债方面，截至2020年3月末，北京城建有息债务共为636.58亿元，合计占公司总负债的比例为66.85%。

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