星河实业拟发2020年第一期中期票据金额上限10亿元

来源：智能家居时间：2020-08-24 08:11

观点地产网讯：8月21日，星河实业（深圳）有限公司发布公告，拟发行2020年度第一期中期票据，注册额度为15亿元。

募集说明书显示，该笔债券发行人为星河实业（深圳）有限公司，注册金额为15亿元，本期基础发行规模为5亿元，本期发行金额上限为10亿元，本期发行期限为3年，债券主承销商/簿记管理人为兴业银行(601166,股吧)股份有限公司。

星河实业指出，拟将本次中期票据注册额度15亿元用于偿还到期债务融资工具及置换用于偿还债务融资工具的自有资金。本期中期票据发行基础规模为5亿元，发行金额上限为10亿元，拟用于置换用于偿还"17星河实业MTN001"及"18星河实业MTN001"的自有资金，以及归还即将到期的"17星河实业MTN002"。

其中"17星河实业MTN001"于2020年3月17日到期，发行人已使用自有资金偿还，本期募集资金中的5亿元用于置换自有资金；"18星河实业MTN001"含投资人回售条款，回售日为2020年4月13日，实际回售金额为3.8亿元，发行人已使用自有资金偿还，本期募集资金中的3.8亿元用于置换自有资金；"17星河实业MTN002"将于2020年11月2日到期，本期募集资金中的1.2亿元用于偿还该期中期票据。

观点地产新媒体获悉，截至2020年3月31日，发行人合并财务报表口径的资产负债率为57.71%，流动比率为3.78倍，速动比率3.77倍。

截至2020年3月31日，发行人对外担保审批额度为43.85亿元，占资产总额的9.55%，占净资产总额的22.58%。发行人共获得银行授信额度合计约109.7亿元，已使用额度105.62亿元，剩余额度4.08亿元，授信额度已使用96.28%。目前可用授信余额较少，若未来发行人在某一时点出现债务集中到期，或经营现金流出现紧张时，银行授信余额不足将导致企业无法及时获得资金支持。

据观点地产新媒体此前报道，星河实业本期中期票据于6月21日获银行间交易商协会接受注册。

此外，3月20日，星河控股集团发布消息，其"南方资本-星河福田COCOPark"资产支持专项计划在深交所成功发行，总规模45.76亿元。

（责任编辑：徐帅）