中国铁建地产集团拟发35.9亿公司债 用于偿还债券

9月9日，中国铁建房地产集团有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书（第一期）。

据观点地产新媒体了解，本期债券简称为20中铁01，债券代码为175138，发行金额为不超过人民币35.90亿元（含35.90亿元），债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

说明书指出，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券。具体为偿还2015年公司债券(第一期)及2016年公司债券(第一期)，本金30亿元及28亿元，拟偿还金额7.9亿元及28亿元。

发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债券偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，灵活安排偿还公司债务的具体事宜。

此外，3月17日，中国铁建房地产集团有限公司宣布发行2020年度第二期中期票据，规模9亿元，发行期限为3+2年。

该笔中期票据采用固定利率，单利按年计息，不计复利。前三个计息年度票面利率根据集中簿记建档结果确定，发行人有权决定是否在本期中期票据存续期的第3个计息年度末调整票面利率，在本期中期票据存续期第4-5年固定不变。

来源：观点地产网

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