苏州高新拟发行3亿元超短期融资券 利率未定

观点地产网讯：9月16日，苏州苏高新集团有限公司（发行人）披露公告称，公司拟发行2020年度第二十三期超短期融资券，注册金额为50亿元，本期发行额为3亿元，票面利率未定。

上述债券发行期限为45天，发行日：为2020年9月17日，集中簿记建档为2020年9月17日，起息日为2020年9月18日，上市流通日为2020年9月21日。

关于募资用途，苏州高新(600736,股吧)表示，本次拟发行3亿元，拟用于偿还发行人到期债务融资工具，具体为“20苏州高新SCP007”。

观点地产新媒体翻阅募资说明书获悉，2020年半年度，发行人营业收入较去年同期减少35.25亿元，降幅58.55%；营业利润较去年同期减少4.31亿元，降幅63.69%；净利润较去年同期减少2.21亿元，降幅58.88%。

对此，苏州高新在公告中表示，期内营业收入、营业利润、净利润较去年同期大幅下降，主要原因是：受疫情影响，发行人房地产板块销售收入大幅下降导致营业收入、营业利润、净利润大幅下滑。

同期，发行人经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少26.24亿元，降幅83.01%。

负债方面，2017-2019年末及2020年3月末，发行人资产负债率分别为76.63%、73.74%、74.73%及76.42%，负债总额分别为533.79亿元、641.30亿元、736.03亿元及802.57亿元，资产负债率处于较高水平，负债规模持续上升。

其中短期借款余额分别为55.42亿元、49.41亿元、65.64亿元及72.97亿元，占负债比重分别为10.38%、7.7%、8.92%及9.09%。

此外，于公告日，发行人本部及其下属子公司待偿还债务融资余额为297.4亿元，包括：超短期融资券31亿元、中期票据99亿元、定向工具60亿元、项目收益票据2.5亿元、债权融资计划7.5亿元、公司债95.4亿元及企业债2亿元。

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