阳光城：拟设立发行8.5亿元CMBS 期限不超过18年

来源：智能家居时间：2020-09-28 17:03

中国网地产讯 9月28日，阳光城发布公告称，公司拟发行商业房地产抵押贷款支持证券。

公告显示，公司拟通过创新融资工具盘活存量资产，为实现优化公司债务结构，产业转型及轻资产运营提供有利条件。

下属全资子公司西安国中星城置业有限公司拟以所拥有的标的资产的租金收入和酒店收入等，采用信托收益权作为专项计划基础资产，由国金证券担任计划管理人，设立国金-西安阳光天地二期资产支持专项计划，以资产证券化的方式向证券交易所申请商业房地产抵押贷款支持证券。

本次拟募集资金约8.5亿元，产品期限不超过18年，该决议有效期为自本公告披露之日起12个月内。

目标资产为西安国中星城置业有限公司在依法取得的项目土地建设并合法拥有产权的下列商业物业（包括房屋所有权及其占有范围内的土地使用权）：（1）酒店物业，即西安高新阳光城希尔顿花园酒店；（2）商场物业项下的西安国中星城置业有限公司自持商场物业；

增信措施有：以酒店、商业物业提供抵押；公司为西安国中星城置业有限公司的日常运营提供流动性支持；以商场租金收入和酒店收入办理质押担保；公司作为专项计划的共同债务人提供资金补足及差额补足承诺；公司为专项计划提供回售和赎回支持承诺。

（责任编辑：崔瑞婷）