金地更正单方面下调公司债利率至1.5%的决定:维持原水平

来源：智能家居时间：2020-04-29 09:32

4月29日，金地集团（600383.SH）宣布，更正单方面下调公司债利率的决定。此前的4月20日，金地集团披露拟将“18金地 03”公司债券利率由5.29%调降至1.50%，引发市场关注。

因利率调整，金地集团遭上海证券交易所问询。4月22日，金地集团发布公告称，收到上海证券交易所下发的《关于金地（集团）股份有限公司有关公司债券事项的监管工作函》。

宣布更正决定之后，金地集团回复交易所称，经认真研究相关法规并征求律师意见后认为，18金地03《募集说明书》相关约定不支持公司单方面下调本期债券票面利率。

交易所同时要求：公司债券的受托管理人中国国际金融股份有限公司（意以下简称“中金公司”）按照相关规则要求，认真核实该债券的前述利率调整事项，是否与《募集说明书》的相关条款规定一致，并就此发表专项意见。

对此，中金公司回复称，经公司核查，并与金地集团及主要债券持有人沟通，18金地03《募集说明书》相关约定不支持公司单方面下调本期债券票面利率。

此前募集文件中对债券利率的设定为“债券票面利率在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，公司可选择调整票面利率，存续期后1年票面利率为本期债券存续期内前2年票面利率加公司提升的基点，在存续期后1年固定不变”。

利率调整引发关注后，4月21日午间，金地集团宣布，因市场上投资者对调整利率等条款有不同理解，故公司申请“18金地03”公司债券自4月21日下午起停牌，待有关事项明确后，再行复牌。

“18金地03”公司债券是金地集团依据证监许可〔2016〕1622号文件批准的向合格投资者公开发行面值总额不超过130亿元的公司债券而发行的，该期债券自2018 年 6 月 15 日在上海证券交易所进行上市交易，为期3 年期，到期日为2021 年 5 月 28 日。

发行文件显示，金地集团2018 年公司债券（第二期）发行规模为不超过30 亿元（含 30 亿元），分为两个品种发行：品种一为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

其中，品种一实际发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 5.29%；品种二实际发行规模为人民币 20 亿元，最终票面利率为 5.38%。此次调整的为品种一。

来源：澎拜新闻