德信中国额外发行1.5亿美元票据将于1月14日上市

观点地产网讯：1月13日，德信中国控股有限公司发布公告表示，发行于2022年到期的1.5亿美元的额外优先票据，利率9.95%，预期额外票据的上市及买卖许可将于1月14日生效。

据观点地产新媒体了解，上述票据将与德信中国于2020年12月3日发行的于2022年到期的2亿美元9.95%的优先票据合并及形成单一类别。

此前公告显示，德信中国将使用额外票据发行的所得款项净额偿还现有境外债务。

另于2020年12月7日，德信中国公告称，以现金要约购买其高达最高接纳金额的发行在外2021年到期的3亿美元12.875%的优先票据。

据悉，上述要约于2020年12月4日届满。截至届满期限，本金总额为4182万美元的2021年票据（相当于2021年票据未偿还本金总额的约13.94%）已根据购买要约获有效提交，且并未被撤回。

根据购买要约的条款及条件，最高接纳金额为90，00万美元。而公司已决定接纳购买本金总额为4182万美元的2021年票据。2021年票据的购买价为获公司接纳购买的每本金额1000美元的2021年票据1022.5美元。

相关知识

德信中国额外发行1.5亿美元票据将于1月14日上市
德信中国：增发一笔1.5亿美元票据 利率9.95%
旭辉控股集团：1.5亿美元4.45%优先票据将于1月11日上市
当代置业7100万美元额外票据将于2月2日起上市及买卖
雅居乐：拟额外发行1.5亿美元优先票据，利率5.5%
中梁控股：2亿美元优先票据1月14日上市
当代置业：拟额外发行两宗合计1.5亿美元票据 利率最高11.95%
夜读·房企融资｜中骏集团预计1.5亿美元优先票据即将上市
旭辉控股额外发行1.5亿美元2026年到期绿色债券
时代中国控股：额外发行2.5亿美元6.75%优先票据