新力控股拟发行美元定息优先票据 金额、利率等均未厘定

1月18日，新力控股（集团）有限公司披露公告称，公司拟进行国际发售有担保美元定息优先票据。

观点地产新媒体翻阅公告获悉，建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。待票据条款落实后，预期初始买方、附属公司担保人及本公司将订立购买协议。

同时，建议票据发行能否完成取决于（其中包括）市况及投资者意愿。票据拟由附属公司担保人担保。

初始买方包括国泰君安证券（香港）有限公司、中银国际亚洲有限公司、瑞士银行香港分行、Credit Suisse (Hong Kong)  Limited、招银国际融资有限公司、海通国际证券有限公司、BNP Paribas、Barclays Bank PLC、尚乘环球市场有限公司、建银国际金融有限公司、中信银行（国际）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、民银证券有限公司、香江证券有限公司、香港上海滙丰银行有限公司及万盛金融控股有限公司。

初步翻阅公开资料了解到，新力控股上一笔美元发债动作可追溯到去年10月19日，新力控股（集团）有限公司发布公告表示，于2021年到期的2.5亿美元优先票据，预期票据的上市及买卖批准将自2020年10月20日起生效。上述优先票据将按年利率9.50厘计息，须于2021年4月19日及2021年10月18日支付。

新力控股表示，拟将票据发行所得款项净额用于现有债务的再融资及一般营运资金目的。可调整其计划以应对不断变化的市况，并因此可重新分配所得款项净额的用途。

来源：观点地产网

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