越秀金控拟发行10亿元公司债 利率询价区间3%-4%

观点地产网讯：4月13日，广州越秀金融控股集团股份有限公司发布公告称，拟发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

观点地产新媒体查阅获悉，越秀金控(000987,股吧)于2020年3月26日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕530号文同意向专业投资者发行面值不超过40亿元公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中已发行债券面值20亿元，本期债券为本次债券批文项下第三次发行。

本期债券发行规模为不超过10亿元（含10亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过1000万张（含1000万张），发行价格为100元/张。

本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。票面利率询价区间为3.00%-4.00%，发行人和主承销商将于2021年4月15日向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

公告显示，公司聘请中信证券(600030,股吧)股份有限公司作为本次债券的主承销商、簿记管理人。本期债券的发行首日为2021年4月16日，到期日为2026年4月19日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的到期日为2024年4月19日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为2024年4月19日。

关于募集资金用途，越秀金控方面表示，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还本部及下属子公司银行借款等有息债务。

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