佳兆业:完成9.375%优先票据交换要约及发行新票据

5月12日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，完成发行在外2024年到期的9.375%优先票据交换要约及发行新票据。

此前，于要约届满期限，本金总额15.8亿美元的现有票据（相当于发行在外现有票据本金总额的约51.78%）已根据交换及收购要约有效提交且并无撤回作为交换。

以及，本金总额4.89亿美元的现有票据（相当于发行在外现有票据本金总额的约16.03%）已根据交换及收购要约有效提交且并无撤回作为收购。

同时，预期将根据交换要约的条款发行本金总额5亿美元的新票据。

佳兆业董事会宣布，于2021年5月11日，有关交换要约及同时发行新票据的所有先决条件均已获达成，交换要约及票据发行于同时完成。票据发行包括同时发行新票据中的500,000,000美元新票据及根据交换要约条款的500,022,000美元新票据，新票据的本金总额为1,000,022,000美元。

交换要约完成后，佳兆业将安排注销公司根据交换要约接纳交换的票据。此后，本金总额为2,551,478,000美元的现有票据将按照规管现有票据的契约的条款仍然发行在外。

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