福建漳龙集团拟发行5亿美元高级绿色票据 息票率4.80%

观点网讯：7月14日消息，福建漳龙集团有限公司将发行Reg S、以美元计价的高级无抵押绿色票据。

观点新媒体了解到，本期票据发行规模为5亿美元，期限为2年11个月，初始指导价为5.30%区域，最终指导价为4.95%，息票率4.80%，收益率为4.95%，发行价格为99.601，交割日为2022年7月20日，到期日为2025年6月20日。

据了解，本期债券募集资金将用于为合格项目提供融资或再融资；债券联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为国泰君安(601211)国际(B&D)、兴业银行(601166)香港分行；联席账簿管理人和联席牵头经办人为光银国际、中金公司、兴证国际、中信里昂、民银资本、招银国际、信银资本、星展银行、华泰国际、华夏银行(600015)香港分行、澳门国际银行、浦发银行(600000)香港分行。独家绿色结构顾问为国泰君安国际。

发行人的评级情况为惠誉BBB-，稳定；联合国际BBB+，稳定。

福建漳龙集团成立于2001年，是中国福建省漳州市政府通过漳州市人民政府国有资产监督管理委员会全资拥有的国有公司。该公司负责漳州市市区的污水处理和供水，参与开展基础设施建设项目，并从事贸易和房地产开发等商业性业务

相关知识

福建漳龙集团拟发行5亿美元高级绿色票据 息票率4.80%
绿地控股发行2笔合共6.5亿美元高级无抵押票据
中骏集团：拟发行5亿美元票据 利率7%
龙光拟发行2024年到期年息4.25%的1亿美元优先票据
龙光集团、新力控股拟发行美元票据 共计5.5亿美元
龙光集团：拟发行美元票据
富力地产：拟发行5亿美元票据 利率11.75%
消息称新世界发展拟发行6年期高级永续资本证券
富力间接附属拟发行5亿美元优先票据 票面利率11.75%
远洋集团：拟发行于2025年到期2亿美元3.80%增信绿色票据