富力间接附属拟发行5亿美元优先票据 票面利率11.75%

焦点财经快讯 1月26日，富力地产发布公告称，公司间接全资附属公司拟怡略有限公司拟发行2023年到期5亿美元11.75%优先票据。票据将自2021年2月2日（包括该日）起按年利率11.75%计息，自2021年8月2日开始于每年2月2日及8月2日支付。

公告显示，于2021年1月25日，怡略有限公司、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人与高盛（亚洲）、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行、海通国际、香江金融及J.P.Morgan就票据发行订立认购协议。

根据协议，票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人以共同及个别基准提供无条件及不可撤销担保。

富力表示，拟将票据发行所得款项净额用于将于一年内到期中长期债务再融资。

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