融创新增组织构架调整 加快境内债务重组

  12月5日，据知情人士对外透露，融创总部近期启动了一次组织架构调整，新成立三个中心：地产经营中心、资本与融资中心以及资产运营管理中心。记者从企业证实此消息。

  2022年2月10日，融创曾宣布调整组织架构，将此前的七大区域调为九大区域。新成立西北区域，管理陕西、山西、甘肃、宁夏四省区；原西南区域拆分为成渝区域、云贵区域，分别管理四川及重庆、云南及贵州；广西并入华南区域。

  调整后，融创的九大区域分别为华南、成渝、云贵、东南、上海、华北、北京、华中和西北。

  相比此前在区域地理上的重新划分，这一次的调整更多是在业务部门上的梳理。

  新成立的地产经营中心，主要承担地产业务的经营管理职能，负责地产业务的全流程管理工作，下设经营管理组、产品与营造管理组、营销与客户关系部、成本与采购管理部；资本与融资中心，负责融创集团资本管理、融资管理及资产相关股权管理工作，下设资本管理部、融资管理部、股权管理部；而新成立的资产运营管理中心，将承担融创持有资产的业主管理职能，负责相关运营管理工作，下设业主管理部、经营计划组、资产合作组、系统支持组。

  有知情人士对记者称，此次整合之后，融创总部各条线职能更为聚焦，有利于新阶段的战略落地、管理高效协同、更好地释放总部动能，同时实现降费增效的目的。

  组织架构调整的同时，融创也在紧锣密鼓地进行债务重组工作。据了解，融创于近日发布了境内重组方案并组织债券持有人会议，就展期方案进行投票表决，投票表决时间12月9日截止。

  富力地产之后，融创亦欲进行整体债务重组。具体而言，融创向债权人提供了两种债务展期方案，且都对债务展期时间进行了缩短：针对已经展期的债务，此前计划展期3.75年，最新方案将展期时间降至3年；针对目前未展期的债务，此前计划展期4.5年，最新方案将展期时间降至4年，同时对所有债权人先行支付3%本金，并于2023年分两笔支付，不过，该方案还需50%以上投票同意率才可通过。

  同时，融创在最新方案中还增加了增信措施，多只公司债增加了偿付保障措施，包括重庆文旅城、绍兴黄酒小镇，以及广州文旅城、无锡文旅城、济南文旅城、成都文旅城、重庆江北嘴A-ONE、温州翡翠海岸城的收益权。

  此外，融创还设置了小额兑付安排，认定标准为5万元，承诺分别在2023年3月31日和2023年9月30日进行兑付，每个证券账户兑付数量为持有本期债券张数的40%且不超过200张，以及持有本期债券张数的60%且不超过300张。

  上述知情人士表示，债务兑付方案需要债权人的投票表决通过才能落地执行。据悉，融创将在12月6日至12月9日召开投票表决及持有人线上会议。

  根据企业预警通的数据，截至目前，融创房地产集团有限公司的债券存量规模为157.49亿元，债券有9只，其中，私募债37.75亿元，占比23.97%。

  此前，融创曾对单一债券“PR融创01”的兑付条件进行过数次调整，自行业里有房企完成整体债务重组，融创的债务重组工作也开始向后者靠拢。

  “相较于一只只债券逐个和投资者谈判，整体债务重组，发行人只需要走一遍流程，时间成本等相对较低，而投资者一般并无太多的议价能力，最终只能接受重组方案。”一位券商人士告诉记者。

  自2022年5月份正式宣布暴雷以来，融创终于在行业融资政策利好高度集中的11月份，迎来中信和华融以120亿元的巨资对融创在上海的优质资产——董家渡项目的介入。此举被认为是融创在经历长达6个月化债之路后的新起点。

  融创中国于12月5日晚间公布了11月销售情况，如大多数房企的业绩一样，来自市场需求端的恢复仍未显现。2022年11月，融创中国实现合同销售金额约80.4亿元，合同销售面积约60.5万平方米。

  11月29日，融创中国发布公告称，预期2021年度公司拥有人应占溢利较上年下降约207%，核心净利润较上年下降约184%。

  截至2022年11月底，融创中国累计实现合同销售金额约1611亿元，累计合同销售面积约1218.3万平方米。在克而瑞榜单中，融创中国前11月排名行业第10位，虽然相较去年同期下降超7成，但依然是仅次于碧桂园和龙湖的头部民营房企。

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