融创完成境内债年内第二笔小额兑付，总金额3.8亿元

来源：智能家居时间：2023-09-28 17:00

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9月27日，融创房地产集团有限公司发布公告称，对10笔境内债券安排现金支付及小额兑付，总金额约为3.8亿元。据了解，兑付资金27日也已打到中证登账户。

在去年年底，融创中国境内债整体展期成功，共涉及10笔存续的公司债券及供应链ABS，总金额160亿元，加权平均展期期限3.51年。依据展期方案，融创需要在今年3月31日、9月30日安排现金支付和小额支付，如今融创均已兑付完成。

据悉，去年11月，融创已就全部境内债券进行展期磋商，此后，整个12月融创都在与投资人沟通境内债券整体展期方案。

从此次境内债券整体展期最终方案来看，为保障投资人利益，融创还以广州文旅城、重庆江北嘴A-ONE、温州翡翠海岸城等多处资产作为展期偿付保障，并创新设计了现金支付+小额兑付的机制，最大程度兼顾机构投资者与个人投资者利益诉求。

展期方案的通过，也让融创成为2021年以来，继富力地产、龙光集团之后第三家成功重组境内债的房企，将有效缓解融创未来3至4年的流动性压力，进一步改善整体财务状况，为公司恢复生产经营、回归健康发展轨道创造有利条件。

去年11月，金融监管部门密集出台针对房地产行业的支持政策，央行、银保监会出台《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(“金融16条”)，证监会出台资本市场支持房地产市场平稳健康发展的政策措施，信贷、债券、股权政策“三箭齐发”，房企融资环境逐步改善。去年12月召开的中央经济工作会议指出，要确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，进一步稳定了市场预期。

此外，就在今年9月18日，融创的境外债重组也已传出利好消息。

9月18日晚，融创中国公告披露境外债重组最新进展，合计共有2019名债权人投票，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。无论是债权人数通过率、还是债务总额通过率，融创本次债权人投票结果都是近年来行业最高。

早在今年5月，融创境外债重组方案已获约87%债权人支持，代表着方案已获实质性通过。根据9月18日的最新公告，境外债务重组最终获得高票通过，债权人对强制可转债展现出较高的认购意向，融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额，由22亿美元上调至27.5亿美元。

按境外债务重组方案，27.5亿美元强制可转债，加上10亿美元可转债以及按照13.5港币价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。

重组完成后，融创将成为出险头部房企中首批通过境内外债务重组的企业之一，不仅整体债务规模及流动性压力将大幅降低，更有利于公司进一步优化资本结构，轻装上阵，加速经营恢复的步伐。

（责任编辑：王治强 HF013）

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