中国奥园：发行4.6亿美元票据 利率6.35%

中国网地产讯 24日晚间，中国奥园公告称，于当日成功发行4.6亿美元优先票据，票据利率为6.35%，将于2024年到期。该票据计划于新交所上市发行。

6月24日，公司与美银证券、东亚银行有限公司、中信银行（国际）、中金公司、瑞信、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰以及瑞银就发行票据订立购买协议。票据的发售价将为票据本金额的99.988%。

发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支）将约为4.53亿美元，而公司拟将所得款项净额用于集团现有境外债务再融资。

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