华住集团确定全球发售价每股297港元 约募资60.65亿港元

观点地产网讯：9月16日晚间，华住集团有限公司公布其发售价表示，国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份297港元。

发售价是参照纳斯达克美国预托股份于9月15日（定价日前的最后交易日）的收市价等因素厘定。待香港联交所批准后，股份预期将于9月22日在香港联交所主板以股票代码“1179”开始交易。

公司的全球发售所得款项总额（扣除承销费用及发售开支前）（假设超额配股权未获行使）预计约为60.65亿港元。此外，华住集团已向国际承销商授出超额配股权，可由联席全球协调人（代表国际承销商）于国际承销协议日期起至10月16日期间任何时间行使，拟根据国际发售按国际发售价额外配发及发行最多合共3,063,300股发售股份（即不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%），以（其中包括）补足国际发售的超额分配。

关于募集的净所得款项用途，华住集团表示，约40%将用于支持公司的资本支出及开支，以加强酒店网络，包括新酒店开业以及现有酒店的升级及持续维护；约30%将用于偿还于2019年12月提取的部分循环信贷融资500百万美元；约20%将用于提升技术平台，包括华住会；约10%将用于一般公司用途。

相关知识

华住集团确定全球发售价每股297港元 约募资60.65亿港元
京城佳业物业拟全球发售约3667万股，最高募资3.65亿港元
恒大物业每股发售价8.8港元，股票代码6666
金茂服务全球发售价每股8.14港元 融资约7.6亿港元
华住在港二次上市募资60亿港元 上市前做空机构质疑虚增利润
佳源服务全球发售1.5亿股 发售价3.15-4.05港元
合景悠活全球发售3.83亿股 预计发售价7-8.13港元
传远洋服务每股发售价5.88港元 将于12月17日挂牌
德商产投服务预计12月17日上市，每股发售价不超1.46港元
龙光集团、世茂集团拟配股融资 募资合计23.42亿港元