ESR旗下韩国物流设施REITs已进入全面首次公开发售程序赴韩上市

观点地产网讯：11月23日，ESR CAYMAN LIMITED发布公告表示，内容有关ESR Kendall Square REIT建议在韩国交易所KRX KOSPI市场上市的最新情况。

据观点地产新媒体了解，ESR Kendall Square REIT宣布，已进入全面的首次公开发售程序以在韩国交易所KRX KOSPI市场上市，其证券登记声明将于2020年11月22日生效。

ESR Kendall Square REIT的7145.9万股股份将以每股普通股5000韩元的初始发售价提呈发售，预计全球发售规模约为3573亿韩元（约21.02亿元人民币）。

全球发售完成后，ESR将通过其附属公司间接拥有ESR Kendall Square REIT 9.9% 的股权。面向国内外机构投资者的建账将于11月25日至12月2日进行，而面向散户投资者的认购将于12月4日至8日进行。

Citigroup Global Markets Korea Securities Limited（花旗）、Morgan Stanley & Co. International Plc（大摩）首尔分行及Korea Investment & Securities Co., Ltd.将担任联席全球协调人和包销商，而参与本次全球发售的其他联席经办人及包销商包括NH Investment & Securities Co., Ltd.、KB Securities Co., Ltd.及Samsung Securities Co., Ltd.。

上述于韩国交易所上市的REIT由ESR Kendall Square Inc.（ESR的附属公司）发起的房地产投资信托基金(REIT)，以韩国的物流设施为基础资产，将成为韩国首个公开上市的机构优质REIT。

ESR Kendall Square REIT预计将通过其全资附属公司直接购买资产，再加上向ESR Kendall Square Inc.管理的基金（并非ESR附属公司）购买拥有若干物业的4个房地产基金各自约99%的股权，从而收购11项物业。

该等物业大部分位于首尔郊区（包括高 阳、龙仁及利川），总建筑面积为68.41万平方米。其中10项物业的收购须于2020 年12月14日或前后或可能协定的其他日期完成，而其余一项物业的收购预计将于 2021年6月1日或之前或可能协定的其他日期完成。

此前公告显示，这只REITs预计市值7160亿韩圆。

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