复地集团拟发行不超过20亿元公司债券

观点地产网讯：3月30日，复地（集团）股份有限公司发布《2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 ，拟于4月2日发行总规模不超过20亿元（含20亿元）的公司债券，票面金额人民币100元，3年期，在第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

观点地产新媒体从《说明书》中了解到，本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。还本付息的期限和方式为按年付息，不计复利，到期一次还本付息。本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

本期债券预计发行期限及网下发行期限为4月2日至4月6日，起息日为2021年4月6日，兑付日为2024年4月6日。2022年至2024年间每年的4月6日为上一计息年度的付息日。如投资者在本期债券存续期第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年和 2023 年每年的4月6日，如投资者在本期债券存续期第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023年4月6日。

《说明书》显示，发行人有权决定是否在本期债券存续期第2年末调整本期债券存续期后1年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第 20 个交易日披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

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