世茂集团成功发行7.48亿美元绿色优先票据 超额认购逾5倍

中华网财经9月14日讯：世茂集团控股有限公司（00813.HK，以下简称“世茂”）发布公告，已成功发行【7.48】亿美元于2027年到期的【5.20】%绿色优先票据及【3】亿美元于2023年到期的【3.975】%优先票据，共计10.48亿美元。

这是世茂首次发行境外绿色优先票据，认购反应热烈，获得境内外逾200家投资机构的支持，总订单规模逾【50】亿美元，超额认购逾5倍，在行业不确定性的当下，绿色金融领域的突破，彰显资本市场对世茂ESG工作和投资价值的认可。今年，MSCI明晟ESC评级将世茂从B级升级至BB级，充分反映世茂在可持续发展领域的成绩。

面对行业周期，世茂恪守战略定力，保持高质量增长盘面。据2021年中期业绩报告显示，上半年世茂实现合约销售额1528亿元，同比增长38%，营业收入734亿元，同比增长13.7%；其中非房开收入66亿元，大幅增长128%。

安全审慎的财务管理、平衡稳定的债务结构、发展强劲的多元业务，助力世茂保持稳健融资。今年以来，世茂通过发行境内外债券、推进大型金融机构总对总合作等方式，多元开拓融资渠道，保障融资资源充足。

今年1月，世茂成功发行于2031年到期的8.72亿美元优先票据，利率3.45%，创下在境外发债利率最低的新纪录；4月，新增等值金额13.15亿美元的4年期银团贷款融资，共19家银行参与。

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