世茂集团拟发2030年到期3亿美元优先票据 利率4.6%

7月6日，世茂集团控股有限公司发布公告称，其拟发行3亿美元于2030年到期的4.60%优先票据。

观点地产新媒体了解，当日，世茂集团与摩根士丹利及瑞银就票据发行订立购买协议。摩根士丹利及瑞银为发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，彼等亦为票据的初步买方。

该票据除非根据条款提前赎回，否则将于2030年7月13日到期；票据的利息将按年利率4.60%计算，自2021年1月13日开始在每半年期末于每年1月13日及7月13日支付。

世茂集团表示，拟将票据发行所得款项净额用于为其中国境外的现有债务再融资。公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。

来源：观点地产网

相关知识

世茂集团拟发2030年到期3亿美元优先票据 利率4.6%
世茂集团拟利率3.975%、5.2%发行两笔合计10.48亿美元优先票据
世茂集团成功发行7.48亿美元绿色优先票据 超额认购逾5倍
龙光集团：拟发行3亿美元于2025年到期的优先票据 年息4.25%
雅居乐：拟额外发行1.5亿美元优先票据，利率5.5%
佳兆业集团：拟额外发行2亿美元票据 利率9.95%
佳兆业集团：拟发行3亿美元票据 利率11.65%
中骏集团拟发行3亿美元优先票据
绿城中国：拟发行3亿美元票据 利率4.70%
时代中国:拟发行额外2.5亿美元优先票据 票面利率6.75