世茂集团拟利率3.975%、5.2%发行两笔合计10.48亿美元优先票据

中华网财经9月14日讯：世茂集团控股有限公司（简称“世茂集团”，0813.HK）发布公告称，2021年9月13日，公司与汇丰、J.P.Morgan、摩根士丹利、交银国际、中金公司、富强证券有限公司、SMBC Nikko、渣打银行及大华银行就票据发行订立购买协议，关于发行3亿美元于2023年到期的3.975%优先票据及7.48亿美元于2027年到期的5.20%优先票据。

公告显示，2023年票据发售价将为2023年票据本金额100.00%。2027年票据发售价将为2027年票据本金额99.777%。2023年票据利息将按年利率3.975%计算，自2022年3月16日开始在每半年期末于每年3月16日及9月16日支付。

2027年票据利息将按年利率5.20%计算，自2022年1月16日开始在每半年期末于每年1月16日及7月16日支付，惟将于2022年1月16日支付的第一期利息乃2021年9月16日（包括该日）至2022年1月16日（不包括该日）期间利息。

据悉，关于2023年票据，公司可于2023年9月16日前任何时间，不时以票据本金额103.975%之赎回价，另加截至赎回日期（但不包括该日）之应计及未付利息（如有），以股份发售中一宗或以上本公司普通股销售所得现金款项净额，赎回最多票据本金总额35%。

关于2027年票据，公司可选择于2024年9月16日或其后任何时间，不时按相等于下述本金额百分比之赎回价另加截至赎回日期（但不包括该日）之应计及未付利息（如有）赎回全部或部分票据。

上半年融资成本5.6%

中华网财经获悉，世茂集团在2021年上半年融资成本控制在5.6%，近三年融资成本均维持在6%以下，保持在行业较低水平。

“三道红线”零踩线。期内，世茂资产负债率（扣预收款）68%、净负债率50.9%，现金短债比（不扣预售监管资金及受限资金）1.9。“三条绿线”不仅满足监管要求，也让投资者对公司主体信用及偿债能力充满信心：除惠誉、穆迪分别维持世茂「BBB-」稳定、「Ba1」正面评级，标普更于上半年将世茂调升至「BBB-」稳定的投资级。

（中华网财经综合 文/卫东）

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