正荣地产拟发行2亿美元优先票据 年息8.30%

6月5日，正荣地产集团有限公司发布公告，披露公司拟发行2亿美元2023年到期的优先票据，年息8.30%。

观点地产新媒体了解到，于2020年6月4日，正荣地产及附属公司担保人与德意志银行、建银国际、海通国际、汇丰、渣打银行、BNPPARIBAS、东亚银行有限公司、中国光大银行香港分行、中信银行（国际）、招银国际、高盛（亚洲）有限责任公司及正荣证券订立购买协议，内容有关票据发行。

待若干完成条件达成后，正荣地产将发行本金总额为2亿美元的票据。除非根据相关条款提前赎回，票据将于2023年9月15日到期。票据发售价将为票据本金额的99.940%。

正荣地产方面表示，公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项，公司或会因应不断变化的市况调整计划，并重新分配所得款项净额的用途。

另于6月4日，据上交所消息显示，正荣地产20亿元应收账款ABS状态更新为“已受理”。该债券的名称为“天风-正荣控股应收账款资产支持专项计划”，品种为ABS，承销商/管理人为天风证券股份有限公司。

来源：观点地产网

相关知识

正荣地产拟发行2亿美元优先票据 年息8.30%
正荣地产2亿美元年息5.95%优先票据11月23日上市买卖
正荣地产：拟发行2.2亿美元优先票据
正荣地产：拟发行2亿美元票据 利率8.35%
正荣地产拟赎回及注销2022年到期3.1亿美元优先票据
正荣地产回购400万美元优先票据及100万美元证券
正荣地产:完成赎回3.1亿美元优先票据
龙光拟发行2024年到期年息4.25%的1亿美元优先票据
宝龙地产:拟发行2026年到期的2亿美元4.9%优先票据
龙光拟发行2024年到期的1亿美元优先票据 年息4.25%