宝龙地产:拟发行2026年到期的2亿美元4.9%优先票据

焦点财经讯 5月6日晚间，宝龙地产控股有限公司（HK:01238，下称宝龙地产）发布公告称，拟发行于2026年到期的2亿美元4.9%优先票据。

根据公告，于2021年5月6日，宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人与美银证券、中信银行（国际）、花旗、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、华泰国际、瑞银、中达证券投资有限公司及东亚银行有限公司就发行于2026年到期的2亿美元4.9%优先票据订立购买协议。

据了解，票据认购价将为票据本金额的99.127%，票据的利息按年利率4.9%计算，自2021年11月13日开始于每年5月13日及11月13日每半年支付。

宝龙地产拟将票据的所得款项用作为其一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资。

相关知识

宝龙地产:拟发行2026年到期的2亿美元4.9%优先票据
宝龙地产拟额外发行2.5亿美元优先票据 利率6.95%
夜读·房企融资｜宝龙地产拟发行1.35亿美元票据，利率近6%
正荣地产拟发行2亿美元优先票据 年息8.30%
宝龙地产：发行1亿美元5.95%优先票据
龙光拟发行2024年到期年息4.25%的1亿美元优先票据
宝龙地产：进一步回购500万美元2022年到期优先票据
龙光拟发行2024年到期的1亿美元优先票据 年息4.25%
宝龙地产：收回购并注销1.209亿美元于2021年到期的优先票据
正荣地产：拟发行2亿美元票据 利率8.35%