阳光城拟发行10亿公司债用于还债 利率未定

8月18日，阳光城集团股份有限公司发布公告称，2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），本次债券总规模不超过80亿元，可分期发行，其中本期为第二期发行，发行规模不超过10亿元（含10亿元）。

据观点地产新媒体了解，上述债券为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，采用单利按年计息，不计复利，利率尚未确定。牵头主承销商为第一创业证券承销保荐有限责任公司，联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。

本期债券的起息日为2020年8月24日，到期日为2024年8月24日，经大公国际资信评估有限公司及东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA。

阳光城表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券，债券将于深交所上市，预计发行期限为2020年8月21日至24日。

本期债券上市前，阳光城最近一期末的净资产为536.67亿元（截至2020年3月31日合并报表中所有者权益合计），合并报表资产负债率为83.51%，母公司报表资产负债率为83.39%；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为30.33亿元（2017年、2018年及2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

来源：观点地产网

相关知识

阳光城拟发行10亿公司债用于还债 利率未定
阳光城拟发行5.8亿中期票据 用于偿还有息债务
北京城建拟发行10亿元公司债券 票面利率未定
阳光城8亿元公司债利率确定为6.67%
苏州高新拟发行3亿元超短期融资券 利率未定
阳光城拟发行2亿美元票据用于再融资 利率5.3%
阳光城：拟发行30亿元公司债券 用于偿还到期和回售公司债券
万科拟发行25亿公司债 利率询价最低2.2%
阳光城：拟发行8亿元住房租赁专项公司债券 利率区间5.80%-6.80%
阳光城：拟发行15亿元公司债券 利率区间6.00%-7.00%