金辉拟发行不超过12.2亿公司债 期限4年

　　上交所11月16日披露，金辉集团股份有限公司拟发行公司债，总额12.2亿，期限2+2年，评级AA＋（联合信用）。

　　本期债券发行总额不超过12.2亿元（含12.2亿元），按面值100元/张平价发行，为固定利率，期限4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，计息期限为2020年11月18日至2024年11月18日，所得资金用于发行人日常经营所产生的现金流。

　　经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+，这是联合信用连续四年来对金辉评价保持AA+。

　　报告显示，联合信用评级有限公司对金辉集团股份有限公司的评级反映了公司作为国内规模较大的房地产开发商，在品牌价值、城市布局、项目储备、销售情况、资产规模等方面具有较强的竞争优势。近年来，公司经营稳健，业务涵盖长三角、环渤海、华南、西南和西北区域，土地储备充足，销售规模呈逐年增长态势；公司自持物业地理位置较好，出租率较高，物业经营状况总体良好。

　　公司在建房地产项目充足，未来随着公司房地产项目开发及销售的推进，公司经营状况将保持良好。联合评级对公司的评级展望为“稳定”。

　　综上，基于对公司主体长期信用状况以及本期债券偿还能力的综合评估，联合评级认为，本期债券到期不能偿还的风险很低。

　　最近三年及一期，金辉扣除预收账款的资产负债率为57.10%、51.99%、48.44%和47.26%，低于行业均值。据悉，金辉于2020年10月29日成功登陆港交所，募资总额25.8亿港元。市场人士认为，上市后随着公司透明度提高，有利于金辉进一步降低国内融资成本，改善债务结构，发展健康有速。

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