碧桂园拟发行第二期13.6亿公司债 利率未定、期限5年

6月30日，碧桂园控股有限公司发布公告表示，建议公开发行第二期国内公司债券，发行规模不超过人民币13.6亿元。

据观点地产新媒体了解，上述债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。是次发行的第二期公司债券预计于上交所上市。发行人和主承销商将于2020年7月3日向合格投资者进行簿记建档。

此前披露信息显示，今年4月2日，碧桂园第一期公司债券发行工作已于2020年4月1日结束，实际发行规模为34亿元，票面利率为4.2%。

据悉，碧桂园全资附属公司向合格投资者分期公开发行面值不超过85.38亿元的国内公司债券，其中建议第一期公司债券发行规模不超过34亿元，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

另据上交所债券信息6月22日显示，“华金证券-碧桂园资产支持专项计划”项目状态更新为“已受理”。

观点地产新媒体了解到，该品种为ABS，拟发行金额14亿元，发行人为碧桂园地产集团有限公司，承销商/管理人为华金证券股份有限公司。

来源：观点地产网

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